В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Ширли был богатым и образованным человеком, он играл классическую музыку. Ему предстояло поехать по южным штатам, где тогда были сильны расистские настроения. Дон нанял Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов. Два таких разных человека отправились в путь. Эта поездка сильно повлияла на их судьбы.
