Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Их связь стала настолько привычной, что они сами не могут понять — держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. Пара решает сменить обстановку и перебирается в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавателем, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая никак не хочет складываться в цельный альбом.
Во время одной из прогулок по окрестным лесам они неожиданно проваливаются под землю в странную пещеру. Пришлось заночевать среди холодных камней. Утро принесло с собой необъяснимые перемены. Тим стал замечать, что не может спокойно переносить даже кратковременную разлуку с Милли. Какая-то невидимая сила буквально притягивает его к ней, вызывая одновременно и тревогу, и странное облегчение.
